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洞察2024:中国纺织机械行业竞争格局及市场份额(附市场集中度、企业竞争力评价等)
添加时间:2024-07-13

  九游体育网站入口九游体育网站入口在中国纺织机械行业市场竞争者中,按照纺织机械行业企业的营业收入可以分成三个梯队,第一梯队为经纬纺机,其年营业收入超过 100 亿元 ; 第二梯队有卓郎智能,其年营业收入在 20-50 亿元区间内 ; 第三梯队有越剑智能泰坦股份慈星股份等,这些企业均是已上市企业,年收入也均在 10 亿元以上。

  综合企业营收规模和毛利率情况来看,当前杰克股份卓郎智能营收规模较大,竞争实力较强,其次为慈星股份泰坦股份上工申贝等。

  从区域分布来看,我国纺织机械行业代表性企业主要分布于浙江省等地区,其中,浙江省省代表企业有越剑智能、泰坦股份、远信工业、慈星股份、金鹰股份、精工科技等。此外,北京地区代表企业有经纬纺机大豪科技、恒天集团等,新疆地区分布有卓郎智能等。

  2023 年,国内纺织机械行业 CR5 为 21.55%,中国纺织机械行业市场集中度较低,其中经纬纺机和卓郎智能的市场份额最高。

  注:1 ) 企业市场份额 = 企业纺织机械业务收入 / 中国纺织机械市场规模 ;2 ) 2023 年经纬纺机已退市,市场份额采取 2022 年数据。

  在行业相关上市公司中,从区域布局来看,杰克股份、卓郎智能和标准股份等企业重点布局国外市场 ; 从业务布局来看,杰克股份、标准股份上工申贝等主要布局缝纫机领域,卓郎智能和泰坦股份主要布局倍捻机,纺纱机等 ; 越剑智能主要布局加弹机和空气包覆丝机 ; 慈星股份主要从事横机业务。

  运用波特的 五力 模型,对我国纺织机械行业的竞争环境分析中,对各方面的竞争情况进行量化,5 代表最大,0 代表最小,中国纺织机械行业的竞争情况中,现有竞争者中头部竞争者已经形成一定市场格局,且整体竞争者数量较多,竞争较为激烈 ; 供应商议价能力整体处于中间水平,纺织机械中低端产品原材料供给充足,但高端零部件产品生产企业稀缺,依赖进口 ; 纺织机械下游应用领域集中在纺织工业,整体购买者议价能力较弱 ; 纺织机械在塑料机械领域的占比较高,替代品威胁性较弱 ; 纺织机械行业属于重资产行业,且当前已经形成一定竞争格局,整体潜在进入者威胁较弱。具体如下图所示:

  更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国纺织机械行业发展前景预测与投资战略规划分析报告》。

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