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【行业深度】洞察2024:中国纺织机械行业竞争格局及市场份额(附市场集中度、企业竞争力评价等)
添加时间:2024-09-07

  在中国纺织机械行业市场竞争者中,按照纺织机械行业企业的营业收入可以分成三个梯队,第一梯队为

  ,其年营业收入超过100亿元;第二梯队有卓郎智能,其年营业收入在20-50亿元区间内;第三梯队有越剑智能、泰坦股份、慈星股份等,这些企业均是已上市企业,年收入也均在10亿元以上。

  综合企业营收规模和毛利率情况来看,当前杰克股份和卓郎智能营收规模较大,竞争实力较强,其次为慈星股份、泰坦股份和上工申贝等。

  注:横轴表示企业纺织机械业务营收规模,纵轴表示企业纺织机械业务毛利率。

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  从区域分布来看,我国纺织机械行业代表性企业主要分布于浙江省等地区,其中,浙江省省代表企业有越剑智能、泰坦股份、远信工业、慈星股份、金鹰股份、精工科技等。此外,北京地区代表企业有经纬纺机、大豪科技、恒天集团等,新疆地区分布有卓郎智能等。

  2023年,国内纺织机械行业CR5为21.55%,中国纺织机械行业市场集中度较低,其中经纬纺机和卓郎智能的市场份额最高。

  注:1)企业市场份额=企业纺织机械业务收入/中国纺织机械市场规模;2)2023年经纬纺机已退市,市场份额采取2022年数据。

  在行业相关上市公司中,从区域布局来看,杰克股份、卓郎智能和标准股份等企业重点布局国外市场;从业务布局来看,杰克股份、标准股份和上工申贝等主要布局缝纫机领域,卓郎智能和泰坦股份主要布局倍捻机,纺纱机等;越剑智能主要布局加弹机和空气包覆丝机;慈星股份主要从事横机业务。

  运用波特的“五力”模型,对我国纺织机械行业的竞争环境分析中,对各方面的竞争情况进行量化,5代表最大,0代表最小,中国纺织机械行业的竞争情况中,现有竞争者中头部竞争者已经形成一定市场格局,且整体竞争者数量较多,竞争较为激烈;供应商议价能力整体处于中间水平,纺织机械中低端产品原材料供给充足,但高端零部件产品生产企业稀缺,依赖进口;纺织机械下游应用领域集中在纺织工业,整体购买者议价能力较弱;纺织机械在塑料机械领域的占比较高,替代品威胁性较弱;纺织机械行业属于重资产行业,且当前已经形成一定竞争格局,整体潜在进入者威胁较弱。具体如下图所示:

  同时前瞻产业研究院还提供产业新赛道研究、投资可行性研究、产业规划、园区规划、产业招商、产业图谱、产业大数据、智慧招商系统、行业地位证明、IPO咨询/募投可研、专精特新小巨人申报等解决方案。在招股说明书、公司年度报告等任何公开信息披露中引用本篇文章内容,需要获取前瞻产业研究院的正规授权。